ตัวมากที่สุดในอาณาจักร เข้าไปซ่อนตัวในหอคอยลึกลับ เขากลับถูก Rapunzel (ให้เสียงโดยแมนดี้ มัวร์) สาวสวยสุดเซี้ยวที่มีผมสีทองสลวยสวยเก๋ยาวถึง 70 ฟุต จับเป็นเชลยเสียเอง ผู้จับตัว Flynn ที่ดูเพี้ยนๆ และพยายามหาทางหนีออกจากหอคอยที่เธอถูกกักขังมานานนับปี ทำข้อตกลงกับโจรสุดหล่อ และหนุ่มสาวที่ไม่มีทีท่าว่าจะไปกันรอดก็ออกผจญภัยไปพร้อมกับม้าแสนรู้ (Maximus) และกิ้งก่าที่หวงเจ้านายเกินเหตุ (Pascal)

นี่คือเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างยุคสมัยใหม่กับนิทานคลาสสิกว่าด้วยสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่า Tiana กับเจ้าชายกบที่ต้องการจะกลับกลายร่างเป็นคน

เมื่อนางฟ้าปีศาจนามว่ามาเลฟิเซนต์ ได้สาปเจ้าหญิงออโรร่า เหล่านางฟ้าแม่ทูนหัวทั้งสามจึงนำตัวเจ้าหญิงน้อยไปเลี้ยงดูในป่าลึก

จินตนาการย้อนกลับสู่ห้วงเวลานานแสนนานก่อนที่ Ariel จะได้พบกับ Prince Eric และก้าวเดินบนพื้นได้ เวลาที่เสียงดนตรีคือสิ่งต้องห้ามในโลกใต้น้ำของอาณาจักรแอตแลนติกา Ariel ต้องตัดสินใจสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต เมื่อต้องเลือกระหว่างหน้าที่ของครอบครัวกับดนตรีที่เธอรัก ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อน Sebastian และ Flounder รวมทั้งพี่สาวอารมณ์ดีทั้งหกคน เงือกสาวแสนสวยผู้นี้จะสามารถฟื้นเสียงดนตรี มิตรภาพ และความรักกลับสู่อาณาจักรของเธอได้หรือไม่